Als Sira Elvendale besucht, passen Emily und die Elfen auf ihre Herberge, das Starlight Inn, auf. Die fünf erleben eine tolle Zeit, bis Ragana, die mithilfe eines Zaubertranks wieder auferstanden ist, aus purem Neid versucht, die Freundschaft der Elfen zu zerstören. Sie schüttet Wasser aus der magischen Quelle in Naidas Getränk und verhext sie damit, sodass sie auf die Seite des Bösen wechselt. Die Elfen und Drachen müssen nun zusammen halten, um Naida aus den Klauen der Hexe zu befreien, bevor es zu spät ist und sie ihre gemeinsame Freundschaft komplett vergessen hat.
Ragana est ranimée par une potion magique et jette à Naida un mauvais sort...
