With realms going missing, the dream chasers feel like they should be taking the fight to the Never Witch instead of training for R.E.M. trials, which isn't going well either. Zoey's haunted by her most painful memories and Mateo continues to only dream craft Z-Blob-related items. The Night Hunter, now forced to work for the Never Witch, mysteriously keeps tabs on the kids in the waking world.
Großinspektor Royce organisiert die R.E.M.-Wettkämpfe, um die besten Agent:innen auszuwählen, die gegen die Nimmerhexe kämpfen sollen. Die ersten Vierzehn qualifizieren sich für den nächsten Wettkampf, während Zoey von ihren dunklen Erinnerungen heimgesucht wird. Währenddessen müssen die Agent:innen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich gegen ihre Konkurrent:innen durchsetzen.
В связи с исчезновением королевств охотникам за снами кажется, что они должны сражаться с Неверной ведьмой, а не тренироваться на испытаниях R.E.M., которые тоже проходят не лучшим образом. Зоуи преследуют самые болезненные воспоминания, а Матео продолжает создавать предметы, связанные с Z-Blob, только во сне. Ночной охотник, вынужденный теперь работать на Неверную ведьму, таинственным образом следит за детьми в мире бодрствования.
