Julian, Poplan, and the remaining Rosen Ritter soldiers return to Iserlohn. The setting is mixed, a truce was given but the Julian fleet lost many important members. Julian and Kate decide to officially have a dating relationship. Both the Reinhard and Julian fleets arrive on Heinessen. Rubinsky kills himself in the hospital, setting off multiple bombs under Heinessenpolis tied to his brain waves. Reinhard and Julian discuss the next steps politically. It is agreed that Heinessen and its surrounding systems are to be given autonomy for the ownership of Iserlohn. They consider setting up a constitution for the Empire. Both Julian and Reinhard's staff prepare to leave to Phezzan.
講和成立―。イゼルローン要塞は喜びに包まれていたが、シェーンコップ、メルカッツらの戦死の報により一転、悲嘆に沈んだ。そんな中、ユリアンは父を亡くしたカリンとお互いの気持ちを確かめ合っていた。帝国軍と共に2年振りにハイネセンに帰着したユリアンは、ミュラーからラインハルトを喪う苦悩を打ち明けられる。ハイネセンの病院に収容されていたルビンスキーは自ら死を選び、生命維持装置を外す。その瞬間、市街は火の海と化した。