Arriving in Jiangnan, Guo Jing bumps into a charismatic panhandler. Wanyan Kang joins a battle with his father.
강남에 도착한 곽정은 우연히 황용이라는 거지 청년을 만나고 연민을 느낀 나머지 가진 돈과 옷을 모두 털어 그에게 준다. 한편 완안강은 아버지인 금나라 조왕 완안홍렬과 함께 전장에 나가지만 자신이 완안홍렬의 친자가 아니라는 소문에 괴로워한다. 홀로 사막을 헤매던 완안강은 몽고족의 기습을 받고 이를 구하려던 완안홍렬은 큰 부상을 입는다. 이에 감동한 완안강은 소문이 어떻든 완안홍렬을 아버지로 믿고 따르기로 결심한다. 부상에서 회복한 완안홍렬은 무림의 고수들을 불러 모아 무술 대회를 열기로 하는데...
