Drifted apart, the two surviving children from the Guo and Yang family are brought up in drastically different worlds.
단천덕의 계략으로 서로를 만신창이로 만든 구처기와 강남칠괴는 결투를 기약한다. 구처기는 양강의 아내 포석약을 찾아 그의 아이를 가르치고, 강남칠괴는 곽소천의 아내 이평을 찾아 그의 아이를 가르쳐 18년 후, 무예 대결을 펼치는 것이 바로 그것이다. 강남칠괴와 함께 몽고에 살고 있는 어린 곽정은 착하고 반듯한 심성으로 몽고인들과 좋은 친분을 쌓는다. 하지만 둔하고 느린 성격 때문에 도무지 늘지 않는 무술 실력에 강남칠괴는 고민에 빠지고 곽정은 우연히 전진교 도사 마옥을 만나 내공을 전수받는다. 한편, 우여곡절 끝에 금나라의 소왕야로 살고 있는 양철심의 아들 완안강은 제멋대로인 성격으로 구처기의 질타를 받는데...
