В Крыму Козырев и Степан выходят на след похитителей Андрея. Под давлением они выясняют, что Андрея мог взять в плен Мельник и его люди. Бандиты нападают на дом Горидзе и берут в плен Корзину. В схватке погибает возлюбленная Горидзе. Тем временем в Петрово Радкевич по плану Паливкера организует налет на «явку» бандитов и похищает груз с золотом, убив людей Чалого и курьеров, сопровождавших «общак».
