Устроившись в милицию, Козырев сразу же включается в работу: осуществляет задержание Малёнкина, а также восстанавливает картину убийства милиционера, совершенного накануне при ограблении местного склада. Начальство узнает, что один из прежних друзей Козырева - Чалый - возглавляет местную преступную группировку, но смотрит на это сквозь пальцы. Между тем личная жизнь Козырева не устроена - в его квартире живут новые люди - доктор Гольдберг с семьей. Его бывшая невеста Лариса Слуцкая вышла замуж за Волынского - зама председателя местного райисполкома. Узнав о возвращении бывшего возлюбленного, Лариса пытается возобновить их отношения. Тем временем, Волынский начинает планировать налет на подведомственный МГБ склад с трофеями войны...
