Charlotte vermisst ihre Schwester, die auf Klassenfahrt ist. Um auf andere Gedanken zu kommen, besucht sie sich mit Elias den kleinen Prinzen und den Fuchs. Gemeinsam fliegen sie zu der Schäferin, die traurig ist, da ihre Schafe gerade auf einer anderen Weide sind. Die Schäferin vermisst ihre Schafe sehr und die Freunde versuchen sie aufzumuntern, indem sie spielen, dass sie Schafe sind. Das erweist sich als schwieriger als zunächst gedacht.