تمر 3 سنوات من الحرب العالمية الأولى، ويتضح أن شاب أنقذ الباشا، وتعيش أسيل وسامية في القصر مع أمين الذي كان يجلب أشواق عنده، ويتجبر مثل أبيه، وتتوب نازك ويتزوجها عباس، وتموت انتصار فتدير شوكت الكباريه، بعدما رفض وحيد اعترافها بقتلها للباشا، وتسكن سارة وأمها بمنزل وحيد.