تتصل ليلى بالرسام جاد وتقرر مقابلته والذهاب معه إلى السينما ثم تعود إلى منزله وتقضي اليوم بصحبته وتقع معه في علاقة غير شرعية بعدما رفضتها أمس ويبدأ هو في قص حكايته عليها واسرته وما حدث له وهو طفل في حين تحاول ليلى اخفاء سر غيث الذي اكتشفه جاد عندما وقعت أوراقها الشخصية وتفحصها جاد.