Les drags se rencontrent et on suit Velma Jones dans son premier contrat avec l'Agence. Se déplacer pour se produire en spectacle n'est jamais simple pour une drag queen et implique plusieurs bagages. Ce qui laisse souvent place à des scènes cocasses.
Crystal Starz réalise un grand rêve: son premier spectacle solo, un hommage à Céline Dion, le stress est au rendez-vous. Elle veut prouver à tout le monde que sa drag queen est passée à un autre niveau et qu'elle n'est plus une débutante.
L'heure est aux retrouvailles. La reine de l'Agence est de retour du Mexique. Crystal doit maintenant faire ses boîtes et laisser sa loge. Quelques drags se donnent rendez-vous pour s'amuser au mini-golf et prendre des nouvelles de Miss Butterfly.
Plusieurs drags exercent un autre métier. C'est le cas pour Ciatha Night et Velma Jones. De jour, Ciatha est Hugo et travaille sur des chantiers de construction. Velma est Ariane et possède son propre salon de coiffure.
C'est la finale du concours MX Cocktail. Il y a de l'action dans les loges du bar. De nouveaux talents s'affrontent pour faire leur place comme drag. Michel, Ciatha, Chouchoune et Miss Butterfly sont aux premières loges pour admirer la relève.
On retrouve Crystal Starz dans son quotidien avec sa maman à Repentigny, sa ville natale. Elle se prépare pour aller à un contrat de l'Agence, un spectacle dans un restaurant de son quartier.
Il y a des airs de camp de jour à l'Agence. Les drags ont un contrat dans un camping!
Toutes les drags de l'Agence sortent leurs plus beaux habits. C'est l'heure des photos!
Velma/Johnny Jones organise un BBQ pour le retour en ville de sa mère drag, Peach!
Quelques drags se donnent rendez-vous pour une séance de couture.
Au lendemain d'un spectacle intense, Michel doit affronter une folle journée.
Quelques drags de l'Agence aident Nana de Grèce à organiser le Bal de la Reine.
