Dans ce deuxième épisode, Henri Guillemin retrace l'évolution de la carrière de Philippe Pétain depuis son rôle pendant la Première Guerre mondiale jusqu'à ses activités de ministre de la Guerre en 1934. Guillemin décrit notamment la montée de la «légende» Pétain: son rôle lors de la bataille de Verdun (avec la fameuse anecdote de la nuit chez sa maîtresse), la répression de la révolte d'Abd el Krim au Maroc en 1925 et son arrivée sur la scène politique avec sa nomination comme ministre en 1934. On le voit jouer un rôle important et nouer ses premiers contacts avec Pierre Laval, dont on reparlera dans les épisodes suivants.