Der englische Auswanderer David lebt in Thailand und ist auf der Suche nach einer ernsten Beziehung mit einem Ladyboy. Währenddessen ist Auswanderer Scott seit wenigern Monaten in Thailand, um seine Liebhaberin, Ladyboy Paeng, zu besuchen, die er in Kürze heiraten möchte.
In this programme we also look at the relationships between Thai ladyboys and Western men. This is not just a sex-tourism thing, as often portrayed by the media. It is not unusual for them to develop long-lasting and tender bonds.