Mamma tem pesadelo e acorda toda a cidade. Mama vai à mãe de santo em busca de respostas sobre a volta de Manfredinho. No cemitério, Mamma conversa com seu falecido marido.
Os homens da cidade se unem para bolar um plano contra Manfredinho. Mamma descobre que o filho quase foi morto por dormir com a esposa de um Alemão. Manfredinho chega à cidade.
Uma reviravolta acontece e o matador desiste de concluir seu trabalho. Manfredinho e Soninha se reencontram e se apaixonam. Manfredinho corre risco de vida, mas casa com Soninha.
Um boato sobre a vida sexual de Manfredinho e Soninha corre pela cidade. Mamma utiliza seus conhecimentos espirituais para manter a reputação de seu filho.
Mamma ouve conselhos de Manfredão e bola um plano para salvar a reputação de Manfredinho. Paulinho entra no quarto de Soninha à noite. Tarquino tenta voltar para casa com Soninha.
