Partie 1 - Le jeune Juif romain Saül de Tarse se rend à Damas pour persécuter les chrétiens. Au cours du voyage, il vit un événement qui va bouleverser son existence : le Christ lui apparaît. Momentanément aveugle, il décide de se convertir et se fait baptiser Paul. C'est dans tout l'Est du bassin méditerranéen qu'il diffuse l'enseignement de Jésus. Arrêté à Jérusalem par les Romains, il est emprisonné durant deux ans à Césarée. Il demande alors à voir l'empereur en personne... Partie 2 - Le jeune juif romain Saül de Tarse se rend à Damas pour persécuter les chrétiens. Au cours du voyage, il assiste à un événement qui va bouleverser son existence : le Christ lui apparaît. Momentanément aveugle, il décide de se convertir et se fait baptiser Paul. C'est dans tout l'Est du bassin méditerranéen qu'il diffuse l'enseignement de Jésus. Arrêté à Jérusalem par les Romains, il est emprisonné durant deux ans à Césarée. Il demande alors à voir l'empereur en personne...