Jacob retourne à Canaan, le pays de son père qui vit avec ses douze fils. Un jour, il offre à Joseph, son fils préféré, une magnifique tunique. Jaloux, tous les autres fils décident de se venger. Après avoir envisagé un meurtre, ils livrent Joseph à des marchands d'esclaves. En Egypte, Joseph est vendu à Potiphar, le Capitaine de la Garde du Pharaon. Josepf s'investit beaucoup dans les tâches ingrates qu'on lui confie et bientôt Potiphar fait de lui l'intendant de son domaine. Un jour, la femme de Potiphar l'entraîne dans sa chambre, mais Joseph se refuse à trahir la confiance de son maître et s'enfuit. Délaissée, elle l'accuse de viol et il est jeté en prison. Mais très vite, des rêves prémonitoires le font remarquer par la cour du Pharaon. Il lui prédit alors sept années de fertilité suivies de sept années de famine. Le Pharaon fait remplir les greniers et sauve l'Egypte du désastre. Joseph devient alors une personnalité importante de la cour du Pharaon...