Filip förälskade sig som barn i en apa han såg på en cirkus i Frankrike. Men det var inte bara apan som fascinerade den lille pojken utan även mannen som uppträdde tillsammans med apan. Filip tänkte att det måste vara fantastiskt att tillbringa sitt liv tillsammans med en apa, så kravlöst. Filip tjatade dag ut och dag in om dessa apor, men någon apa blev det inte hemma i pojkrummet i Köping.Hans vän Fredrik känner till denna dröm och styr upp ett möte med Keith, en djurskötare som tar hand om schimpansen Eli som är fyra år. Filip hänger med Eli och kärlek uppstår. Filip nöjer sig förstås inte med att leva med apan, apan i hans barndom fick ju folk att le. Därför ordnar Fredrik så att Filip och apan kan uppträda på ett barnkalas, och går sen vidare mot en vuxen publik. Samtidigt drabbas hypokondrikern Fredrik av övertygelsen att hans ymniga fisande är ett tecken på allvarlig sjukdom och han uppsöker sjukvården där han får genomgå en rektoskopi.