Peter Holt, Manager einer Filmproduktionsfirma, wird tot am Mulholland Drive aufgefunden. Die Nachforschungen ergeben, dass Peter für verschiedene Filmprojekte Geldgeber gesucht hat. Bei ihren Untersuchungen befassen sich Friday und Smith mit Peter Holts Partnerin Jessy Ross. Anfangs weigert sich Jessy irgendetwas über geschäftliche Hintergründe preiszugeben. Doch dann sagt sie plötzlich aus, dass ihre Firma hochverschuldet ist und von dem armenischen Gangster Alex Karp Geld geliehen hat. Als das nicht fristgerecht zurückgezahlt werden kann, hat Karp Peter Holt vor Jessys Augen misshandeln und ermorden lassen, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Aufgrund dieser Aussage kann Alex Karp verhaftete und verurteilt werden. .
Detective Friday is concerned that a small-time movie executive isn't telling all she knows regarding her investors and the gangland style murder in Malibu of one of her co-workers.
Le lieutenant Joe Friday enquête sur un crime qui vient d'être commis à Malibu, sur le tournage d'un court métrage. Les premiers éléments montrent que la technique employée pourrait être celle utilisée par un gang bien connu des services de police. Friday soupçonne toutefois le réalisateur du court métrage de taire certaines informations capitales. Il l'interroge et tente de déceler les failles dans son témoignage afin de mieux comprendre les circonstances du meurtre. Il doit également recueillir la version des faits des autres personnes présentes lors du tournage. Ses découvertes sont étonnantes et permettent à son enquête de progresser...
