Skibet Havana er nået til Panamakanalen, sejlerentusiasternes Kilimanjaro. Emil skal sejle igennem kanalen uden Mikkel ved sin side, og han kommer snart på prøve som kaptajn. Havana bliver nemlig bundet sammen med to andre skibe, og så må Emil overlade kontrollen til en fransk skipper, der skal styre dem igennem sluserne. Det går grueligt galt, da franskmanden sejler direkte ind i kajen med skibet. Mikkel, Marian og Alfred får en pause fra den moderne verden, da de tager på udflugt til Kuna-indianernes land. Indianerne gør alt for at bevare de gamle traditioner - og holde turistindustrien væk fra de smukke tropeøer, som de bor på.