The GPO sets a trap to capture Kurau. Doug, the blonde agent, befriends Christmas and Kurau.
ＧＰＯ東京支部から、ＰＯＤが次々と離陸し、隊列を組んで西へと飛んでいく。体調も回復したクラウとクリスマスはキャラダインから珍しくランチに招待され、キャラダインは簡単な仕事だからと山の中までカバンを運ぶ仕事をクラウに依頼する。一方、クラウと別れて一人家路に向かうクリスマスはひょんなことからダグと交流を深めることになる。そのころ、天気雨の中目的地に着いたクラウの前にはＧＰＯ達が待ち構えていた。
