1981 год, Москва. Музыканта и студента Фёдора Застукова задерживает милиция на подпольном концерте с крупной суммой иностранной валюты.
Ночью в Купчине в собственном подъезде убивают официанта Алексеева. Накануне вечером мужчина зашел в кабинет директора, когда тот передавал неучтенную выручку «цеховику» Самойлову. Фёдор отправляется опрашивать жителей окрестных домов и находит свидетеля, который в момент расправы возвращался домой.
Мэри приходит в подпольную секцию карате, которой руководит Михайлов. Мужчина берет с учеников очень небольшую плату, и это не нравится тренерам других подпольных секций Шувалову и Белому.
Ночью друга Ароновых, пьяного Мельникова, избивает и грабит группа парней. В Купчино это уже не первое нападение.
В овощном магазине — конфликт между продавщицей Нелли и директрисой Соколовой. Нелли в слезах выходит от начальства и отправляется домой.
После нападения неизвестных на Табанина его участок закрепляют за Фёдором. У Застукова во время бесконечного приема посетителей едва не сдают нервы.
Местные фарцовщики Шувалов и Белый выясняют отношения со своим конкурентом Старковым, чьи подручные увели у них партию товара.
Мэри встречает на улице своего ухажера Володю, вернувшегося из армии. Девушка врет ему, что все это время его ждала, и соглашается пойти к нему в гости.
Фёдор, получив взбучку от начальника, признается Табанину, что находится под колпаком у майора КГБ Круглова и что на пистолете, из которого был застрелен афганец Володя, — его отпечатки.
Круглов ставит Фёдору очередной ультиматум — или он сдает контакты Щербицкого, или в КГБ поднимают его московские валютные махинации и начинают против него расследование.
Шувалов и Белый забирают украденные деньги у Рыжего и Чёрта и требуют теперь вернуть ту же сумму в долларах.
Ограблена овощная база. По накладным пропали два ящика апельсинов, но на самом деле украдена партия мебели с производства Самойлова, которая нелегально там хранилась.
Купчино отмечает праздник Первомая, идут демонстрации, но Табанин заставляет Фёдора работать до позднего вечера.
Подростки громят купчинский рынок. Леван ищет нападавших — он подозревает, что это месть Самойлова.
В Купчине пропадают школьники Юля и Рома, их портфели Табанин и Фёдор находят в лесополосе.
В очереди за электротоварами у режиссера Каштанова крадут кошелек.
Табанин подает рапорт об увольнении, но Романов не подписывает его и просит Васильича подумать.
В квартире найден труп Оли — девушки, которая работала на КГБ по делу Стива.
Ночью сгорает опорный пункт. Табанина обвиняют в халатности и увольняют.
Табанина возвращают на службу и присваивают звание майора.