Tournament

Der abtrünnige Shaolin-Priester Li Sung veranstaltet Kung Fu-Turniere. Er schickt auch Caine eine Einladung. Als Peter davon erfährt, meldet dieser sich ebenfalls an. Li Sung ist der Polizei als Drogendealer bekannt. Auf der Insel, auf der das Turnier stattfinden soll, erfährt Caine, dass ihm seine frühere Geliebte Serena und ihre Tochter Maia aus Rache weggenommen worden waren. Er überredet die beiden, Li Sung zu verlassen. Doch der will dies mit allen Mitteln verhindern.

An industrialist, who holds a grudge against Caine, sponsors a martial arts tournament. When Caine enters the tournament, Peter follows him, on a special undercover assignment.