Valerie soll als Kronzeugin gegen ihren ehemaligen Liebhaber Jason Torrence, Chef eines Verbrechersyndikats, aussagen, der ihren Freund Charlie erschossen hat. Sie wird von der Polizei in Schutzhaft genommen, besteht jedoch darauf, dass Caine, ihr ehemaliger Shaolin-Meister, sie beschützt. Doch Caine erkennt schon bald, dass Valerie innerlich immer noch von Torrence abhängig ist. Es gibt nur einen Weg, ihre Angst zu überwinden: Valerie muss sich Torrence stellen.
One of Caine's former students, Valerie, seeks his protection after she witnesses a murder.