藤堂家当主・和泉守（田口浩正）が江戸に入り、盛大な茶会が開かれることになった。実は茶会とは表向き。手土産に忍ばせて、老中たちに賄賂を渡すのが磯部（春風亭小朝）の狙いだった。仁左衛門（中井貴一）がこの日を狙ってくると考えた安部式部（國村隼）は、部下をあやめた関口（板尾創路）の引き渡しと雲霧からの警護を申し出るが、磯部にはねつけられる。磯部もこの日に雲霧が来ると読み、兄の復しゅうを果たそうとしていた。
