《ぼく》が、玖渚友の付き添いとして鴉の濡れ羽島にやって来て、三日目の朝。
《ぼく》は、敷地内を散策する中で、この島にいるさまざまな人たちに会う。
客として招かれた天才たち――園山赤音、姫菜真姫、伊吹かなみ。
《ぼく》と同じく天才の付き添いとして島に来た逆木深夜。
そして屋敷に仕えるメイドたち――班田玲、千賀あかり、千賀ひかり、千賀てる子。
そして《ぼく》は、天才画家であるかなみに絵を描いてもらう約束をする。
Утро третьего дня, и я, в качестве сопровождающего Кунага Тому, прибыл на остров Наканэ. Прогуливаясь по территории, я встречаю различных людей, находящихся на этом острове. Гении, приглашенные в качестве гостей — Аканэ Сонъяма, Махи Химэна, Канами Ибуки. Также на острове находится Гякуки Синья, который пришел как сопровождающий другого гения. И, наконец, горничные, работающие в усадьбе — Рэй Ханда, Акаги Сэна, Хикари Сэна и Тэруко Сэна. Я также обещаю Канами, гениальному художнику, что она нарисует для меня картину.