Дорох сегодня всех перебивал, мешал гостям рассказывать, но не выгоним же мы его прямо перед новым годом. Гостями шестьдесят пятого выпуска стали: преобразившийся и мощный – Сергей Бурунов; пока неясно, кто из них шпион – Глеб Калюжный, Чжэн Ханьи и Андрей Волгин; тот, кто хочет домой к шестнадцати котам – Александр Зубарев. Музыкальный гость: Moreart.