Pavao (58) živi samačkim životom nakon što mu je umrla žena, a sa sinom Nikolom (35) održava površan i hladan odnos. Nakon što Nikola kući dovede svoju novu djevojku Emu (30) i njezinog sina Frana (13), odnos oca i sina će se malo poboljšati. Međutim, njih dvojica ne znaju da se Ema skriva od bivšeg dečka Ivice (38) koji je želi uvući u svoje ilegalne poslove. Kako će se Pavao suočiti s novom situacijom? Hoće li se još više zbližiti sa sinom i kakav će utjecaj na njega imati Fran?