Rok 1445. Zofia otrzymuje list zaadresowany do Władysława, który daje nadzieję, że los bitwy pod Warną nie jest przesądzony. Postanawia zorganizować wyprawę poszukiwawczą. Henryk Czech ma postawić horoskop, a Hińcza przyrzeka, że zrobi wszystko, aby odnaleźć króla. Tymczasem w Wilnie, podczas tortur, Fedor przyznaje, że za morderstwem Kazimierza stoi książę Michałuszka. Przed śmiercią oskarża także Iwę. Opanasz przeszukuje jej rzeczy i odkrywa buteleczkę z trucizną. W Krakowie Jarosław i Nawoj realizują plan zdobycia kości smoka. Mimo że zostają zamknięci w lochu, udaje im się ukraść ząb stwora.