Денис спасает Морозова от смерти. Смирнов проводит операцию дочери Шумейко и предупреждает о проблемах со зрением в период восстановления. Шумейко настаивает на ее пребывании не в больнице, а в отеле. Лобов просит Смирнова помочь вывезти из порта ценный груз для грузинского партнера. От Смирнова требуется усыпить охранников-полицейских. Во время передачи контейнера заказчику Лобовы попадают в облаву. Морозов встречается с Шумейко и делает вид, что принимает его условия по управлению портом. Ему в руки попадают фотографии Смирнова и дочери Шумейко. Он просит Дениса привезти ему доктора.