Смирнов подпольно оперирует людей Лобова, но спасти удается не всех: одного тяжелораненого Лобов убивает у него на глазах. Смирнов сообщает об инциденте участковому, но выясняется, что тот тоже работает на Лобова. Смирнов намерен найти виновника смерти Гришина и Казарина. Денис, Артём и Катя идут на очередное дело по привычной схеме. Но на этот раз всё идет не по плану: клиент оказывается сотрудником полиции с оружием. Он ставит условие — Денис умрет, если через два дня ему не принесут два миллиона. По приказу Шумейко поджигают одну из машин с грузом из порта, чтобы дестабилизировать работу. Лобов, подозревает, что среди его людей есть «крыса», работающая на москвича.