Mladí manželia slávia výročie svojej svadby v penzióne takmer na konci sveta. Žena záhadne umrie a miestni veria tomu, že sa stala ďalšou obeťou Dusa - ducha, ktorý si už niekoľko desiatok rokov vyberá svoje ženské obete. Atmosféra hlbokého lesa s mŕtvymi vtákmi, ktorí nečakane padajú z oblohy má vplyv aj na Jana. Zuza je pevne presvedčená, že vrahom je človek z mäsa a kostí. Možno práve preto sa má stať ďalšou obeťou démona Dusa.