Jesień 1437 r. Stronnictwo królewskie się wykrusza. Piotr Szafraniec, Wojciech Jastrzębiec i Stanisław Ciołek umierają. Młody król Władysław słyszy od Grety niepokojącą przepowiednię o swoich krótkich rządach. Do Sanoka przyjeżdża królewicz Kazimierz. Królowa Zofia rusza na Wawel, żeby skonsolidować opozycję wobec Oleśnickiego i wesprzeć Władysława. Do Budy przyjeżdżają polscy posłowie, Sambor i Mszczuj, próbując po raz kolejny prosić cesarza o rękę jego wnuczki dla polskiego króla. Cesarzowa Barbara Cylejska proponuje im swoją rękę. Zygmunt Luksemburski umiera.