Jesień 1427. Jagiełło nie umie poradzić sobie z pogłoskami o niewierności żony. Jedzie do Guślarza Krywem który daje mu magiczne zioła. W narkotycznym śnie spotyka Elżbietę Granowską i dostaje odpowiedź na dręczące go pytanie - synowie Zofii są jego dziećmi. Ale Witold pokazuje mu naszyjnik, który miał pomóc Hinczy w spłaceniu długu. Na Wawel dociera Jan z Czyżowa. Ma sprowadzić na Litwę panny Szczukowskie - Kachnę i Eliszkę oraz ochmistrza Malskiego. Strasz wyjawia Jadwidze, że chodzi o śledztwo w sprawie niemoralnego prowadzenia się królowej. Niemira odkrywa, że buty, w których chodzi Lech, zrobione są przez partacza. Nie ma wątpliwości, że jest nim Gromek.