Wiosna 1427. Kazimierz – drugi syn Jagiełły i Zofii nie żyje. Zygmunt Luksemburski i Wielki Mistrz Krzyżacki Russdorf spiskują, jak osłabić unię Polski z Litwą. Pietrek spotyka królewnę Jadwigę. Zakochuje się w niej, nie wiedząc kim jest ta dziewczyna. Sambor zostaje ranny w czasie napadu zbójców na kolebę matki królowej. Strzała, która go ugodziła, była zatruta. Grozi mu amputacja ręki. Zdenek, szpieg Luksemburczyka, jest w rękach krakowskiego kata. Strasz, z rozkazu króla, rusza do Wilna, ale zanim to zrobi eliminuje Zdenka, który może go zdemaskować.