Wiosna 1419. Jagiełło nie godzi się na papieski arbitraż w konflikcie polsko-krzyżackim, więc Krzyżacy chcą porwać polskiego króla. Jagiełło unika krzyżackiej zasadzki, dzięki informacji od Johanna, który pojawia się po 12 latach. Konstancja jest chora z miłości do Sambora. Mszczuj czuje się coraz bardziej samotny i postanawia pojechać nawracać pogan. Ale wpada w oko Konstancji. Martinus vel Marcin okazuje się oszustem. Zostawił w Bieczu swoją ślubną i w dodatku zabrał jej kosztowności. Paweł przywozi do Krakowa Bognę - jego żonę. Obie oszukane kobiety - Agata i Bogna postanawiają ukarać oszusta.