Jesień 1417. Król Władysław Jagiełło postanawia, że abdykuje, jeśli polscy panowie nie uznają jego małżeństwa z Elżbietą Granowską i nie zgodzą się na jej koronację. Oleśnicki i Jastrzębiec przepraszają króla i proszą, by został na tronie. Elżbieta Granowska nie jest miło witana ani w Krakowie, ani na Wawelu. Królewna Jadwiga jest pełna obaw wobec macochy i jej córek. Panowie wielkopolscy twierdzą, że kraj nie uzna nowej królowej. Trwa sobór w Konstancji. Król Władysław liczy na pomoc Mikołaja Trąby w sprawie dyspensy papieskiej. Paweł Włodkowic przynosi wieści, że kardynałowie chcą wybrać Trąbę na papieża. Kariera kościelna czy służba Polsce i polskiemu królowi? Co wybierze? W tle miłosne szarady Sambora i Sofii. Sambor chce się oświadczyć, ale boi się odrzucenia.