Zima 1410/1411. Trwają pertraktacje z zakonem. Król Władysław tłumaczy Zbigniewowi z Brzezia, że wojsko jest wyczerpane, brakuje żywności... Twierdzi, że „więcej zyskamy pokazując światu miłosierne oblicze, niż zapędzając się w gniewie .Każda wojna musi mieć swój kres”. Goniec Tęczyńskich przywiózł złe wieści. Katarzyna, córka Beaty z Bożego Daru, wraz ze służką nie dotarły do majątku siostry. Dobiesław z Oleśnicy odnajduje miejsce, w którym doszło do porwania Gorajskiej. I tatarski sztylet. Przekazuje Jagielle, że to Karim jest odpowiedzialny za to porwanie.