Wiosna 1409. Księżna Anna Witoldowa mówi Witoldowi, że Hanusz jest krzyżackim szpiegiem. Wielki Książę Litewski robi z niego swojego szpiega. Świdrygiełło zostaje pojmany przez Karima i jego Tatarów. Król godzi się na ślub Sofii z Mścisławem. W Krakowie płonie zamtuz.