Wiosna 1408. Anna Cylejska martwi się, że urodziła córkę i zawiodła Jagiełłę. Aleksandra ją pociesza. Król nie cieszy się z narodzin córki, ale musi jej nadać imię. Królewna będzie nazywać się Jadwiga. Do Krakowa wraca z Budy Zawisza Czarny, z sokolnikiem Kelemenem, który będzie szpiegować w Malborku. Arunas spotyka Saule. Chce jej wybaczyć, ale dziewczyna nie chce wracać do dawnego życia. Książę Witold, jego żona Anna i ich córka Zofia omawiają przyszłość Anny Moskiewskiej. Do Krakowa przyjeżdża Eugenia - matka krakowskiego kata Bartosza.