Тарасов и Дымов находят раненого Лукича. Тарасов отправляет Лукича и Ильича в опорник отсидеться. Никита Уколов бывший коллега Дымова признается Юле, что все еще любит ее. Дымов подозревает Уколова в причастности к поджогу. Никита не просто так появился в их краях. Уколов угрожает Юле пистолетом и похищает ее. Теперь Дымову и Погорелову предстоит ее спасти.