Миша просит Дымова починить мотоцикл взамен на циркулярку, на которой вырезана буква М. Погорелов находит машину у леса, начинается расследование. Немой следит за Толиком и Светой и затем нападает на Бабу Люсю. Юля замечает взгляды Дымова на Маше.
