Бандиты ищут Толика Сорокина, чтобы убить — он был свидетелем смерти его друга Артема. Тарасов начинает подозревать Павлюка в нелогических схемах. Павлюк хочет засадить Дымова обратно в тюрьму. Местные алкаши Ильич и Лукич все время случайно вмешиваются в опасные дела Кордонки, сами того не зная. Трофимыч защищает Дымова и дает понять, что его подставили и он сидел не по своей вине. Павлюк приказывает убить Толика — он замешан в убийстве. Погорелову, Тарасову и Дымову приходится работать вместе и спасти Толика. Юля просит прощения за предательство и дает деньги за аренду его дома. Павлюка убивают и Дымов уходит жить к бывшему командиру Трофимычу и знахарке Бабе Шуре.