Dok traje operacija Domino, konak sarajevskog ugostitelja Hilmije postaje mjesto okupljanja i trgovanja svih vojnih formacija u Sarajevu. Iako je Hilmija pokušao izbjeći, Komandant grada, Sturmannfurer Shiling smješta svoje zapovjedništvo u Hilmijin konak. Shilingove zahtjeve po pitanju nabavke pršuta, ali i antibiotike i zavoje koje su spremni platiti komunistički ilegalci Valter i Portugalac, Hilmija uspješno realizira uz pomoć ustaškog satnika Krešimira, a sve zahvaljujući novcima koje Hilmija razmjenjuje kod Rugobe, Albanca kosovskog porijekla koji je na strani Kraljevine. I dok se Hilmija bavi trgovinom, njegova kćerka Azra na zid u gostionici postavlja sliku komandanta Tita.
Policijski povjerenik Mustafa pokreće operaciju „Lažni Valter“ koja ima za cilj da namami Ilegalce koji žele preći u šumu. U međuvremenu, partizanski ilegalac Valter dovodi druga Krhrkog kod Hilmije sa naredbom da se iz njegovog podruma kopa tunel koji će voditi do njemačkog skladišta s oružjem. Pod prijetnjom likvidacije, Hilmija pristaje. Azra je i dalje ljuta na Hilmiju jer smatra da je izdajnik. On želi da Azra ide u Zagreb i studira, ali ona ima namjeru da tu noć prijeđe u partizane.
Valter i Portugalac, maskirani u žene pod zarom, obilaze Krkhog i Frljoku i provjeravaju kako napreduje kopanje tunela. Hilmija je primoran da nađe pneumatsku bušilicu kako bi probili zid za tunel, a za pomoć se obraća upravo Shilingu. Shiling, ne sluteći da se ispod njegovih nogu provodi smioni plan kopanja tunela, posuđuje bušilicu. Hilmija upozorava Krhkog i Frljoku da ne diraju nosivi zid. Krešimir saznaje da je iz njemačkog skladišta nestala boca nitroglicerina, te odmah dolazi na ideju kako da tu informaciju unovči. Kako sumnja da Hilmija surađuje s partizanima, nudi mu da kupi nitroglicerin. U međuvremenu, Rugoba dovodi kralja Petra u Konak. U trenutku kada Krešimir predaje bocu sa navodnim nitroglicerinom Hilmiji, Frljoka pneumatskom bušilicom počinje bušiti nosivi zid. Cijeli Konak se zatrese, nitroglicerin pada, svi se bacaju na pod, a Rugoba se žrtvuje za kralja.
Vater dovodi kod Hilmije Rahaelu, Židovku i sestru partizanskog komesara. Iako se u početku opirao, njezina pojava je promijenila njegovo mišljenje te ju je odlučio primiti u konak i zaštiti. Čak je smislio i plan kako da joj nabavi pištolj. A za to će iskoristiti zaljubljenog Krešimira i njegovu djevojku Anu Vucibatinu. Njemački vojnici pretresaju sve kuće u potrazi za podrumom u kojem se kopa tunel. Na sreću, Hilmija saznaje za pretres, te po običaju smišlja lukavi plan.
U mehani je zavladala potpuna depresija. Rugoba je tužan što je Kralj Petar otišao u London bez njega, Krešimir je nesretno zaljubljen u prostitutku Anu, a Shiling je tužan što mora uhititi homoseksualce. Zbog toga Shiling ima ideju da u Konaku organizira Oktorbarfest kako bi se svi malo oraspoložili. Naravno, Hilmija je u toj ideji vidio odličnu priliku za zaradu. Iz Zagreba dolazi Ivica, Shilingov prijatelj. Njihovo ponašanje kod mnogih će pobuditi sumnju da su homoseksualci. Mustafa provodi akciju uhićenja te će neki završiti i u zatvoru.
U podrumu konaka kod Hilmije, prekaljeni komunisti i rudari, Krki i Frljoka, neumorno kopaju tunel koji treba partizanske diverzante dovesti do njemačkog skladišta oružja. Dok čeka da tunel bude gotov, Hilmija dolazi do važnog obavještajnog podatka da su Shiling i Ivica Naguzić u ljubavnoj vezi. Portugalac o ovoj informaciji izvještava Vrhovni stožer, te oni pokreću akciju kodnog imena „Duboki kanal“. S druge strane, Rugoba također smatra veoma bitnim informaciju o Shilingu. Razočaran jer ga kralj Petar nije poveo u London, Rugoba će učiniti sve da se dokaže kao lojalan srpski monarhista. Nošena mladenačkim idealima, Azra se priključila partizanima u šumi, dok Hilmija živi u zabludi da je ona na studiju prava u Zagrebu.
Durmiš i dalje pri susretu sa njemačkim oficirima pokazuje očigledne znakove nervoze. To otežava situaciju u kojoj se Durmiš Nijemcima mora predstavljati kao Slovenac Janez Prešern. Otkriju li ga, bit će deportiran u koncentracijski logor. U međuvremenu, saznanje da je komandant grada Shiling homoseksualac u mnogome će utjecati na slijed događaja. Partizanski diverzant Vaso Miskin Crni dobiva odgovoran zadatak. On se treba predstaviti kao homoseksualac i osvojiti Shilingovo srce te na taj način se domoći planova o odbrani grada. Isti zadatak dobiva i srpski obavještajac Agim Rugoba. A Shiling riskirajući vlastitu karijeru i dokazujući na taj način ljubav, u svojoj sobi krije Ivicu Naguzića.
Vijest o homoseksualnoj orijentaciji Shilnga u mnogome je uticala na događanja u Konaku. Vater je organizirao diverzante Vasu Miskina Crnog i Azru Frlj da se ilegalno prebace u Sarajevo. Njihov zadatak je da provedu akciju „Duboki kanal“. S druge strane srpski obavještajac Agim Rugoba također dobiva zadatak da dokaže Shilingove homoseksualne sklonosti. Kako bi uklonio smetnje, diverzant Vaso Miskin prijavljuje Rugobu za homoseksualizam. U međuvremenu, da bi zaštitio Rahaelin židovski identitet, Hilmija joj pomaže da se maskira u poslovnog čovjeka Ibrahima Zolja. Na sličan način, samo što je riječ o maskiranju u ženu, Shiling pokušava spasiti Ivicu Naguzića.
Dok Krhi i Frljoka nadljudskim naporima rade na kopanju tunela koji će diverzante dovesti do njemačkog skladišta oružja, Vaso Miskin Crni dobio je naredbu druga Tita da zavede Strumbannfuhrera Shilinga kako bi se domogao planova za obranu grada. Obzirom da ga je srpski obavještajac Rugoba pretekao i stoički podnio zadatak koji je dobio od srpske vlasti u egzilu, Vaso živi u nadi da neće morati ispuniti taj zadatak i stupiti u intimne odnose sa Shilingom. Durmiš i dalje živi u konstantnom strahu da će Nijemci otkriti njegovo romsko porijeklo. Trenutno Shiling nasjeda na igru sa dvojnim identitetom, ali pitanje je do kad će.
Nesebično se žrtvujući, Agim Rugoba dolazi do strogo povjerljivog plana za obranu grada. Dok Durmiš u zatvoru čeka strijeljanje, njemačka komanda pokreće opsežnu akciju potrage za dokumentima i na taj način primoraju Rugobu da ukradeni plan odbrane grada sakrije kod Hilmije. Shvativši to kao priliku za revolucionarni pokret, Hilmija kao prvo obavještava Portugalca, a zatim ulaže nadljudske napore kako bi o novom razvoju događaja obavijestio diverzanta Vasu Miskina Crnog koji se upravo nalazi u akciji vlastitog žrtvovanja u pokušaju da se dočepa dokumenta koji su već u Hilmijinom posjedu. Pred Hilmijom je još jedan izazov - drugu Titu je nestalo viskija te Hilmija stupa u akciju da ga pronađe. U međuvremenu, u konaku je organizirana zabava povodom Hitlerova rođendana, a Specijalni diverzantski zadatak povjeren je Rahaeli.
Komadant grada Shiling pokreće opsežnu akciju pronalaženja čuvene židovske knjige Hagade. Ono što Shiling ne zna je da je Hagada skrivena veoma blizu njegove postelje. U eminentni ugostiteljski objekt 'Konak kod Hilmije' dolazi četnički vojvoda Radovan Lepinja koji će u mnogočemu zagorčati život prekaljenog Hilmije Frlja.
Potraga za čuvenom židovskom knjigom Hagada i dalje traje. Uvaženi ugostiteljski radnik Hilmija Frlj konstantno ima noćne more znajući gdje se najtraženija knjiga nalazi. Hilmija traži od uglednog preprodavača satnika Krešimira da mu nabavi pištolj. Kako bi se odužio Hilmiji što ga skriva u svom konaku, četnički vojvoda Radovan Lepinja piše svom prijatelju u Šabcu da Hilmiji pošalje najnoviji krik njemačke tehnologije.
Hilmijine noćne more su postale stvarnost. Najtraženija knjiga tog vremena Hagada nestala je iz strogo čuvanog skrovišta. U isto vrijeme, poznati partizanski ilegalac Crni Vaso ponovo stupa u akciju, pod dirigentskom palicom, poznatog partizanskog ilegalca Portugalca, kako bi se domogao njemačkog plana odbrane grada. S druge strane, srpski obavještajac albanskog porijekla Rugoba Agim je na izuzetno lukav način došao u posjed čuvene knjige. U konak dolazi muslimanski filozof i biznismen gospodin Mustafa Busuladžić.
Slijedom nelogičnih okolnosti Hilmija je ponovo u posjedu najtraženije židovske knjige Hagada. Hilmija dobiva novčanu ponudu od muslimanskog filozofa i biznismena Mustafe Busuladžića za spomenutu knjigu. No, slijed događaja motiviran osobnim pohlepama protagonista dovest će do toga da vrijedna židovska knjiga završi kod onoga tko je prvi i krenuo u potragu za njom. Hagada je konačno u Shilingovim rukama.
Krhki i Frljoka, već mjesecima neumorno pokušavaju prokopati tunel do njemačkog skladišta oružja. Ovaj put su uspjeli probiti tunel u samo srce skladišta, ali na žalost Frljoki i Krhkom neće poći za rukom da izvrše diverziju. U isto vrijeme iz glađu opustošene Hercegovine, Hilmiji u posjetu dolazi rođak Izet Fazlinović. Lukavi ugostiteljski radnik Hilmija smišlja plan kako bi ponovo došao u posjed Hagade. Hilmija će uz pomoć svoje kuhinjske tave postići određene minimalne rezultate, koji će ići u korist revolucije.
Snažne emocije prema Rahaeli Kohen su razlog zbog kojeg je njezina zaštita Hilmiji postala ratni prioritet. Krhki i Frljoka obavještavaju Portugalca i Valtera da su prokopali tunel do skladišta oružja. Partizanski obavještajac Valter preko notara Jovana Prdimaha pokušava profitirati u ratu, međutim Hilmija Frlj je lukav i pronicljiv čovjek. Ljubav je stvarna i veoma jaka, čak i u strašno ratno vrijeme.
Komandant grada Shiling naređuje inspektoru sarajevske policije Mustafi Zulfepuštampašiću da obnovi potragu za Hagadom. Hilmija boluje od slomljenog srca. Durmišev prijatelj Ruzvelt je Hilmiji poslužio kao inspiracija za novu malverzaciju. Hilmija Frlj, uz pomoć Portugalca, angažira partizanskog slikara Straju Jovanovića koji izrađuje kopiju skupocjene židovske knjige.
Kopiju knjige Hilmija predaje komandantu grada Shilingu, a od njega dobiva za to predviđenu nagradu. Na Hilmijinu žalost, nije sve ispalo kako je zamislio. Dvojica partizanskih rudara su prokopali tunel i došli ispod njemačke komande grada. Shiling je veoma zadovoljan što je Hagada konačno u njegovim rukama. Kontraverzni srpski obavještajac albanskog porijekla, Rugoba Agim, pojavljuje se sa bebom za koju tvrdi da je direktni potomak srpskog kralja Petra Drugog Karađorđevića.
Situacija s nasljednikom Dinastije se komplicira onog trenutka kada Rugoba saznaje da Radodajka nije bila intimna samo sa kraljem, što Hilmiji otvara novu priliku za zaradu. Stvar se dodatno komplicira kada nepoznati otmičar otme bebu. Hilmija ima ozbiljan problem s pušenjem, a Shiling mu nudi rješenje, njemački lijek protiv pušenja.
Uporni inspektor sarajevske policije Mustafa Zulfepuštampašić već duže vrijeme pokušava dokazati saradnju Hilmije i partizana. U sve većoj neimaštini uzrokovanoj ratom, Hilmija je primoran proširiti svoje poslovne inicijative van granica uobičajenog ugostiteljstva. Rom Durmiš koji je prisiljen predstavljati se kao Slovenec Borut Prešern i dalje nije u stanju riješiti svoj akutni problem. U pokušaju da se modernizira sistem komunikacije, iz partizanskog stožera stiže trenirani golub pismonoša Šćepan Pernati. Nijemci planiraju novu ofenzivu.
U Konak kod Hilmije stiže Titova tajnica i ljubavnica Davorjanka Paunović. Ona je tu zbog važnog partijskog zadatka nabavke seksi donjeg rublja koje je neophodno za nastavak revolucije. Kao pratnja na njezinom putu u grad dodijeljeni su joj provjereni partizanski borci Portugalac i Valter. Neočekivano, kako to obično biva, ljubavne emocije su se upetljale u cijelu stvar. U međuvremenu, u podrumu Konaka kod Hilmije se dešavaju aktivnosti koje mogu preokrenuti čitav tijek rata. Talijanski oficir Giovanni Ferrari unosi živost u Hilmijin konak i na njegovu inicijativu se organizira turnir u dominu.
Portugalac je, maskiran u Mustafinu rođakinju iz Rožaja, uspješno izvršio zadatak i likvidirao kvislinga, omogućivši Hilmijin daljnji ilegalni rad. Rahaelu Kohen je obuzela ljubomora zbog Davorjankinog prisustva u konaku. Mustafa Zulfepuštampašić obavještava Shilinga o informacijama koje je dobio iz zagrebačkog Krostapa. Sumnjaju da je jedan od visokih njemačkih dužnosnika homoseksualac i šalju povjerenika čija je dužnost provjeriti sumnju.
Komandant grada Shiling pokušava sakriti svoju vezu sa Zagrepčaninom, Ivicom Naguzićem. Tvrdnja srpskog obavještajca albanskog porijekla Agima Rugobe da je beba prestolonasljednik dinastije Karađorđević ispostavlja se kao lažna. U isto vrijeme u partizanski stožer stiže američka delegacija s Pukovnikom Fordom na čelu. Njihov zadatak je snimiti situaciju na terenu kako bi Saveznici znali kome treba uputiti pomoć, partizanima ili četnicima.
Osupnut informacijama o razvoju homoseksualnih tendencija u Sarajevu, Hitler najavljuje svoj posjet ovom gradu. Vijest o najavljenom posjetu Shiling ne prima sa pretjeranim oduševljenjem. U strahu od najavljenog posjeta, Shiling smišlja lukavi plan kako bi nadmudrio svog vođu i ideologa Adolfa Hitlera. No, jedan poziv iz Zagreba ruši Shilingove planove, a situaciju koristi lukavi Hilmija. Dolazak striptizeta u konak ostavit će veliki trag na dvojicu živopisnih karaktera, četničkog vojvodu Radovana Lepinju i uslužnog ugostiteljskog radnika romskog porjekla Durmiša. Povrh svega, dvojica prekaljenih rudara Frljoka i Krhki već mjesecima iz Hilmijinog podruma kopaju tunel ka njemačkom skladištu oružja.