Накануне Нового года Ёжик и Медвежонок решили собраться отмечать новый год вместе, а ёлки нет. Они выходят в лес искать ёлку, но так ничего подходящего по размеру и не находят. Герои возвращаются домой, и Ёжик решил сам стать ёлкой.
