Фея Бефана собирает новогодние подарки, но тут появляется бедный мальчик Франческо, мечтающий о заводном поезде «Голубая Стрела». Фея отказала ему. Игрушки из магазина Феи — кукла Роза, Индейский вождь, Генерал, плюшевый медведь, щенок Кнопка и обезьяна — сбегают на поиски мальчика.