Новогодний мюзикл. О том, что произошло с Дедом Морозом на его пути к Новому году. Дед Мороз ведёт к Новому году «поезд жизни», но путь поезду преграждает понурая лошадь. Выясняется, что после ссоры с приревновавшим её мужем, в лошадь превратилась красивая женщина, родившаяся по японскому календарю в год этого животного. А год рождения мужа обрёк его на роль обезьяны. Немало усилий потратил Дед Мороз, чтобы помирить супругов, после чего поезд вновь последовал навстречу Новому году.