Анна учится в университете, она мечтает стать филологом. Способную студентку замечают в ВУЗе и передают сведения о ней в органы. Девушке предлагают стать сотрудницей особого отдела.
Подводную лодку Вальтера во время выполнения секретной миссии в Финском заливе топит советский летчик. Фон Ридену и еще нескольким морякам удается спастись с идущего ко дну судна.
Вальтер приглашает понравившуюся ему девушку в кафе, в котором Анна и ее новый немецкий друг сталкиваются с летчиком Капустиным. Ревнивец тут же провоцирует драку.
В Хельсинки посылают Королева, который по своей собственной инициативе внедряется в разведцентр вместо Анны. Однако его бездарные действия приводят к провалу операции.
Анну посылают на север Ладоги, где немцы формируют флотилию для ликвидации Дороги жизни в блокадный Ленинград. Одно из ее заданий - проверка Королева, объявившегося после плена.
Подозрения майора Шувалова подтвердились – Королев оказался предателем. Во время перестрелки Сорокин убивает изменника, но и сам погибает. Анна с трудом добирается до своих.
Выполняя очередное задание, Анна случайно попадает под бомбежку и, контуженная, оказывается в концлагере. На немецкой военно-морской базе она неожиданно встречает Вальтера.
После войны Вальтер приезжает в Ленинград, чтобы издать написанную им книгу. Он приходит к переводчице, которую ему рекомендовали, не подозревая, что это и есть его Анна.