Funkcjonariuszka policji Bela (Olga Bołądź) zmaga się ze sprawami kryminalnymi w rodzinnej mieścinie. Pewnego dnia wpada na pomysł, jak za jednym razem złapać wszystkich lokalnych przestępców, poszukiwanych listami gończymi. W tym samym czasie zaostrza się konflikt między mafią mokotowską, a grupą żoliborską o wpływy w Warszawie.
Po tym jak ABW składa Beli (Olga Bołądź) propozycję „nie do odrzucenia”, funkcjonariuszka przechodzi specjalistyczne szkolenie pod okiem FBI i zostaje operatorem w Wydziale S – oficerem pracującym pod przykryciem. Gangster z grupy mokotowskiej - Żywy (Piotr Stramowski) - postanawia na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość za śmierć przyjaciela.
Na skutek postanowienia sądu Żywy (Piotr Stramowski) wychodzi na wolność. Razem z Cieniem (Sebastian Fabijański) i Milimetrem (Tomasz Oświeciński) idą świętować do klubu, w którym Bela (Olga Bołądź) chce doprowadzić po raz pierwszy do spotkania z gangsterami. Zaniepokojony szef grupy mokotowskiej - Padrino (Bogusław Linda) - nakazuje obserwować nowego chłopaka córki.
Po napadzie na Wólkę Kosowską Żywy (Piotr Stramowski) znika, a Cieniu (Sebastian Fabijański) i Milimetr (Tomasz Oświeciński) trafiają do więzienia. Żona Cienia Anka (Katarzyna Warnke) zostaje bez środków do życia. Pomaga jej niania Daria (Agnieszka Dygant). Kobiety wpadają na pomysł, żeby zacząć handlować narkotykami.
Anka (Katarzyna Warnke) i Niania (Agnieszka Dygant) obmyślają plan dostania się z narkotykami do Kopenhagi. Po powrocie Niania składa Padrino (Bogusław Linda) propozycję współpracy. Tymczasem mafijny boss ma coraz większe problemy z córką Futro (Julia Wieniawa). Próbuje to wykorzystać Bela (Olga Bołądź).
Bela (Olga Bołądź) zostaje zwolniona z pracy. Decyduje się zdemaskować spisek swojego szefa. Niania (Agnieszka Dygant) postanawia odzyskać interes przejęty przez mafię żoliborską. Żywy (Piotr Stramowski) coraz gorzej znosi bycie świadkiem koronnym i życie w ukryciu.
Ania i Justyna przystosowują się do życia w nowym otoczeniu. Daria robi ryzykowny krok, angażując Kolumbijkę, Aidę.
Ania dostaje dobrą wiadomość, jednak musi sobie jeszcze poradzić w nowej rzeczywistości. Justyna coraz bardziej angażuje się w ideologię islamu.
Aida znajduje schronienie u gangstera Mata. Jego córka, Stella, nie jest tym zachwycona. Tymczasem Justyna podejmuje odważną decyzję.
Daria współpracuje z dawną rywalką, by odkryć, kto zdradził je obie. Ania otwiera nowy klub, a Justyna dowiaduje się o tragedii i postanawia zacząć działać.
Nad życiem uczuciowym Stelli i Aidy kłębią się czarne chmury. Planująca zemstę Daria nieoczekiwanie wpada na dawną znajomą.
Daria łapie się wszystkiego, aby spłacić swój dług. Stella i Justyna w tajemnicy opracowują plan zemsty.
