Sanja, razočarana nedostatkom ljubavi i stalnim zanemarivanjem u salonu, usne čudesan san. U snu ona je Pepeljuga, Božica zla maćeha, Lili i Joža su zle polusestre. Princ organizira bal u kafiću, a Sanju/Pepeljugu posjećuje Duje, dobra vila...
