Der Junge Klincus wird in der industriellen Stadt Umghard zur Arbeit in einer Fabrik gezwungen. Während der Jubiläumsfeier der Stadt ergreift er die Flucht. Doch dabei wird er überrascht. Die Frondosianer Yuki, Glyn und Prinz Tipsar, kleine Wesen aus dem Wald, sind heimlich nach Umghard gekommen, um die Feier zu bestaunen. Yuki und Glyn helfen Klincus bei seiner Flucht vor Fabrikbesitzer Graylock. Doch dann stellt Tipsar Klincus eine Falle. (KiKA)
Tipsar hat Klincus als Trophäe nach Frondosa gebracht. Königin Geminia befürchtet aber, er könne das Königreich verraten und befielt ihm zu bleiben. Doch Klincus will seine Eltern finden. Ausgerechnet Tipsar lässt Klincus frei, damit dieser in die Arme seiner Verfolger läuft. Yuki und Glyn können das Schlimmste verhindern und bringen Klincus sicher zurück nach Frondosa. Dort soll eine Abstimmung über das künftige Schicksal des Jungen entscheiden. (KiKA)
Klincus trinkt unbedacht den Wasservorrat von Frondosa leer. Tipsar nutzt diesen Fehler, um Stimmung gegen ihn zu machen. Und das ausgerechnet am Tag der Abstimmung über Klincus' Schicksal. Klincus will den Fehler wieder gutmachen und entdeckt, dass Graylocks Männer für die Wasserknappheit verantwortlich sind. Tipsar sabotiert jedoch seinen Plan und gerät dabei in Gefahr. Als Klincus ihn rettet, ändert Tipsar seine Meinung bei der Abstimmung. (KiKA)
Die Frondosianer feiern das Mondblumenfest. Yuki und Glyn wollen Eichhörnchen Ryllo abholen und mit zur Feier nehmen. Doch dessen Baum wurde gefällt und sein Futtervorrat ist verschwunden. Die Spur führt die Gruppe zu einem Sägewerk von Graylock. Klincus, Yuki und Glyn versuchen in einer waghalsigen Rettungsaktion, den Vorrat wiederzubeschaffen. Als Dank will Ryllo den Freunden die geheime Mondblume zeigen. Doch von dieser fehlt jede Spur. (KiKA)
Graylock hat die Mondblume gestohlen und der Herzogin geschenkt. Sie und Tochter Ailina wollen die Blume nun der Schwester der Herzogin präsentieren. Klincus will ihnen die Blume abluchsen. Dazu muss Klincus die royale Kutsche stoppen. Auch Druide Homnius hat Ideen, wie das gelingen kann. Doch Klincus will nicht kooperieren. Erst, als Klincus seine Haltung aufgibt, gelingt es gemeinsam, die Mondblume zurückzuholen und damit den Frühling zu einzuläuten. (KiKA)
Klincus, Glyn und Yuki tappen in eine Jägerfalle. Silberfüchsin Frida bietet ihnen an sie zu befreien, wenn sie ihr im Gegenzug dabei helfen, den Jäger loszuwerden. Doch Yuki wird gefangen. Nun müssen Klincus, Glyn und Frida Yuki retten. Doch Glyn misstraut der Füchsin. Erst als sie zusammenarbeiten, gelingt es ihnen, Yuki zu befreien. Der Jäger hat es jedoch auf Frida abgesehen, um ihr Fell für eine königliche Robe für Graylock zu verwenden. (KiKA)
Damit in Frondosa alles gedeiht, muss die Ur-Eiche einmal im Jahr mit Tränen des Drachens Brandarium versorgt werden. Bisher hat Geminia die Aufgabe übernommen. Nun ist Sohn Tipsar dran. Um die Tränen des Drachen zu sammeln, muss man ihn kitzeln. Tipsar hat Angst und will Klincus die Aufgabe unterschieben. Als Brandarium von Graylocks Männern gefangen wird, müssen die Freunde den Drachen retten, um die Ur-Eiche noch rechtzeitig zu befüllen. (KiKA)
Yuki ist eifersüchtig auf den plötzlich bei allen beliebten Tipsar. Mit Hilfe von Klincus' Fotoapparat versucht er Fotos von Tipsar zu machen, die beweisen sollen, wie dieser wirklich tickt. Als Yuki jedoch nicht den gewünschten Beweis liefern kann, hilft er mit einem fiesen Trick nach. Dabei gerät einer von Tipsars Reit-Igeln in Panik und zerstört die selbstgebaute Kulisse für ein geplantes Portrait der Königin. Nun muss sich Yuki für Tipsar einsetzen. (KiKA)
Prinzessin Ailina ist auf der Suche nach Tipsar, den sie auf einem Foto gesehen hat. Sie überredet ihre Eltern, einen Ausflug in den Wald zu machen. Doch dabei entdeckt sie auch Klincus. Ailina erpresst Klincus um Tipsar zu treffen. Dieser willigt dem Treffen ein und steigt sogar mit in die royale Kutsche. Doch ein ungeplanter Zwischenstopp in Graylocks Lager, bringt nicht nur Tipsar in Gefahr. Im Lager entdeckt Klincus Graylocks geheime Pläne. (KiKA)
In Frondosa tauchen plötzlich unzählige Steine auf, die sich zu bewegen scheinen. Homnius sagt Klincus, dass er ihnen zuhören soll. Doch dieser will die Steine mit Muskelkraft entfernen. Klincus trommelt halb Frondosa zusammen. Doch jede Beseitigungsaktion scheitert und die Steine rücken immer näher. Als Klincus den Steinkreaturen endlich zuhört, offenbaren diese ihm, dass Graylock heimlich unterirdische Tunnel für ein Bauvorhaben gräbt. (KiKA)
Nachts regnet es plötzlich Feuer in Frondosa. Als Königin Geminia die Vorkommnisse untersuchen lassen will, verhält sich Tipsar sehr merkwürdig. Er scheint mehr über die Feuer zu wissen. Tipsar hat beobachtet, wie Brandarium auf einmal "schlaffeuert". Plötzliche Eruptionen rütteln ihn in der Nacht auf. Klincus und seine Freunde wollen Brandarium in einen der Wächterbäume umsiedeln. Dazu muss der Drache geritten werden. Tipsar fast sich ein Herz. (KiKA)
Durch den unterirdischen Tunnelbau von Graylock, droht einer der Wächterbäume zu kippen. Klincus hat eine Idee, wie er den Baum stützen kann. Doch dazu braucht er Material aus Umghard. Für eine Metallkonstruktion muss Klincus Teile in einem Schmelzofen gießen. Doch seine Angst davor, an den Ort des Schreckens zurückkehren zu müssen, lähmt ihn. Als Yuki mutig allein nach Umghard aufbricht, muss Klincus ihn mit Prinzessin Ailinas Hilfe retten. (KiKA)
Graylocks Tunnelbau gefährdet Frondosa. Doch Homnius hat einen Plan, um Graylock aufzuhalten. Gemeinsam mit den Glomochs, will er die Tunnel fluten. Klincus und seine Freunde helfen ihm. Homnius erstellt zudem ein Gebräu, dass in den überfluteten Tunnel Wurzeln wuchern lässt. Doch Klincus will zuvor mit seinen Freunden die Waisenkinder retten, die für Graylock in den Tunnel arbeiten müssen. Eine waghalsige Rettungsaktion nimmt seinen Lauf. (KiKA)
Ailina wird zur Party in Frondosa eingeladen. Doch Graylock schickt seine Männer, um sie stoppen. Kurz zuvor hat er den Herzog dazu überredet, ein Zutrittsverbot für den Wald zu erlassen. Ailina macht sich aber einen Spaß daraus, Graylocks Männer an der Nase herumzuführen. Doch damit bringt sie unbeabsichtigt ganz Frondosa in Gefahr. Klincus und seine Freunde müssen Ailina schnell zur Hilfe kommen, denn die Feierlichkeiten sollen bald beginnen. (KiKA)
Frondosa bereitet das Fest vor, doch es zieht ein Gewitter auf. Klincus will einen riesigen Schirm aufspannen, um den Regen abzuhalten. Doch dann geschieht ihm ein fatales Missgeschick. Unbeabsichtigt fällt sein Medaillon in die "verfluchte Höhle". Sein einziges Andenken an seine Eltern. Glyn, Yuki und Tipsar wollen es retten und bringen sich dabei selbst in Gefahr. Denn durch den Regen steigt das Wasser in der Höhle und die Freunde drohen zu ertrinken. (KiKA)
Klincus will endlich mit Glyn und Yuki seine Eltern finden. Doch für Tipsar ist der Gedanke an den Abschied von seinen Freunden unerträglich. Er erfindet alle möglichen Ausreden, um seine Freunde davon abzuhalten aufzubrechen. (KiKA)
Ailina will rausfinden, was Graylock im Schilde führt und schleicht sich in seine Fabrik ein. Graylock plant den Bau von allerhand gigantischen Maschinen, um das "Große Umghard" zu errichten. Ailina gerät in Gefahr. (KiKA)
Klincus sucht das Haus seiner Eltern und Glyn beweist einmal mehr ihre Fähigkeiten als Fährtenleserin. Ailina ist mit Graylocks Flugmaschine abgehauen, um die Freunde im Wald zu finden. Glyn ist eifersüchtig und sabotiert die Maschine. (KiKA)
Klincus und seine Freunde sind am Haus seiner Eltern angekommen. Doch das wird von einem angriffslustigen Falken bewacht. Klincus versucht ihn zu überlisten. Auch Graylock rückt bei der Suche nach Klincus immer näher an das Haus heran. (KiKA)
Klincus will Antworten von Homnius: Wie ist seine Verbindung zu Graylock und warum hat er ihm nicht gesagt, was er über seine Eltern weiß? Doch Homnius' Antworten machen ihn nur noch wütender. Er beschließt, auf eigene Faust nach dem alten Archiv unterm Palast von Umghard zu suchen, in dem ein Dokument verborgen sein soll, das Graylock Einhalt gebieten könnte. Mit Ailinas Hilfe schleicht er sich in das Gewölbe. Doch das Archiv ist ein gefährlicher Ort. (KiKA)
Um Graylock zu stoppen, wollen Klincus und seine Freunde ein royales Zusammentreffen zwischen Königin Geminia und Herzog Miteo arrangieren. Dazu bedarf es jedoch eines ausgeklügelten Plans. Als Miteo die Quartiere der Waisenkinder in Graylocks Fabrik inspizieren will, scheint die Gelegenheit günstig, um den Herzog aus Umghard zu schleusen. Doch dazu braucht Klincus die Hilfe von Corso. Dank ihm, kann das royale Treffen im Wald von Frondosa stattfinden. (KiKA)
Der Herzog und Klincus bezweifeln, dass der Erlass ausreicht, um Graylock zu besiegen. Klincus plant nun, eine Windturbine zu bauen, um saubere Energie für Umghard zu erzeugen. Geminia stimmt dem Plan zu, solange Frondosa geschützt bleibt. (KiKA)
In Frondosa beginnt Klincus mit dem Bau einer riesigen Windturbine für die Menschen in Umghard. Währenddessen inszeniert Graylock einen Putsch und hält das Herzogspaar im Palast gefangen. Als Klincus davon erfährt, überträgt er die Leitung der Baustelle an Glyn, um Ailina zu Hilfe zu eilen. Graylock erfährt, dass Klincus den Erlass hat und schickt seine Männer aus, um ihn zu fangen. Als dabei Glyn gefangen wird, bietet sich Klincus zum Tausch an. (KiKA)
Nachdem Klincus von Graylock gefangen wurde, kehrt Ailina nach Umghard zurück, um ihn zu befreien. Graylock versucht Klincus auf seine Seite zu ziehen und will Ailina gefangen nehmen. So will Graylock den Herzog zur Machtübergabe zwingen. Doch Ailina gelingt es, sich mit Corsos Hilfe zu verstecken. Während Klincus versucht, sich Graylocks Vertrauen zu erschleichen, startet Homnius ein Ablenkungsmanöver mit verheerenden Folgen. (KiKA)
Klincus täuscht Graylock seine Treue vor, um einen Handel zu machen: Ailina und der Erlass, im Tausch gegen seine Eltern. Doch Corso hegt Zweifel, auf wessen Seite Klincus wirklich steht. Ailina hat große Mühe, Corso davon zu überzeugen, dass Klincus sie nicht verraten hat. Doch Corso will Klincus zur Rede stellen. Bald wird jedoch klar, dass alle Teile von Klincus' Vorhaben genau geplant sind, um Graylock im richtigen Moment zu besiegen. (KiKA)
Der Tag ist gekommen, an dem Graylock sich krönen lassen will. Klincus plant einen Stromausfall, während Graylock zum Volk spricht. Parallel soll die neue Windturbine gestartet werden. Corso, die Waisenkinder und die Frondosianer helfen mit. Klincus und Ailina enthüllen unterdes Graylocks Pläne zur Waldzerstörung und die Unterdrückung der Waisenkinder. Zeitgleich treffen auch Klincus' Eltern in Umghard ein. Das große Wiedersehen steht bevor. (KiKA)